历被分配到了追踪组织的调查组，经过多年努力，他们终于锁定了嫌疑人。

FBI从美国追着克丽丝温亚德来到东京米花町，期间他们还发现了克丽丝能易容成任何人的本事。

赤井秀一想起他潜入组织时，曾听说过‘Vermouth’的外号「千面魔女」。

赤井秀一没见过Vermouth。或者说，他没见过Vermouth的真正面孔——不然FBI早就锁定克丽丝了，哪会等到克丽丝因为莎朗葬礼上的一句顺口之言才被朱蒂发现马脚。

由此，FBI立刻确定了克丽丝在组织的代号——贝尔摩德。

他们可不会以‘贝尔摩德’来称呼克丽丝。进行情报交换时，当面对话、电话联系都可能被窃听，所以FBI一向会给目标人物一个字母数字组成的无规律的代号……

朱蒂是追查贝尔摩德的主力人物，她以Rottonapple（腐烂的苹果）称呼贝尔摩德。

贝尔摩德频繁光顾着新出家的私人诊所，似乎在观察新出家的人员情况和各人物的性格。

FBI猜测，贝尔摩德是要取代新出智明。于是他们将计就计，让新出智明‘车祸身亡’，并把他的家人一同转移到美国，让他们在FBI大本营的保护下生活一阵子。

顶替了新出智明的贝尔摩德，没有前往新出智明事先计划去的青森医院，而是留在米花町打理私人诊所，继续在帝丹高中担当校医一职。

趁着贝尔摩德出诊，FBI潜入了贝尔摩德的住处，朱蒂在她的卧室发现了三张照片：

一张是身着帝丹高中校服的黑发女生，照片上有手写的‘Angle’单词。